Fondo de inversión en tecnología energética y climática de $150 millones anunciado por TDK Ventures

Sep 19, 2023

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El gobierno tiene sus palancas para usar para apoyar la sostenibilidad, como créditos fiscales, reembolsos, investigación y desarrollo, concienciación y apoyo financiero, por nombrar solo algunos. Sin embargo, la sostenibilidad no solo la invierten las agencias gubernamentales, las iniciativas y las campañas. Las empresas utilizan su propio capital privado para invertir directamente. Tienden a ser mucho más rápidos y ágiles que el gobierno, sin mencionar su capacidad para brindar información y asesoramiento empresarial cuando sea necesario.

TDK Ventures, una subsidiaria de TDK Corporation, anunció recientemente su tercer fondo, Fund EX1. Invertirá en los Estados Unidos y Europa y se centrará en nuevas empresas de energía, tecnología limpia y tecnología climática en etapa inicial. Fund EX1 tiene $ 150 millones para invertir en las nuevas empresas que elija respaldar. (TDK Ventures invirtió anteriormente en empresas como Ascend Elements, AM Batteries, Type One Energy, Wheels, GenCell y Autoflight).

Nicolas Sauvage, presidente de TDK Ventures, respondió algunas preguntas sobre Fund EX1 para CleanTechnica.

Para las nuevas empresas de energía, tecnología limpia y tecnología climática en etapa inicial en los EE. UU. y Europa, el nuevo fondo invertirá, ¿cuál es su proceso para encontrarlas y seleccionarlas?

Recibimos proyectos de tres fuentes principales. La primera fuente es de lo que llamamos nuestras exploraciones profundas, que siempre se publican en línea (https://tdk-ventures.com/explorations/). Primero seleccionamos un área que queremos explorar y, a menudo, revisamos varias docenas de nuevas empresas utilizando nuestros propios métodos internos. La segunda fuente proviene de nuestros socios de coinversión de confianza. Ahora hemos invertido en 29 empresas en todo el mundo y cada una de estas empresas tiene sindicatos de inversores, algunos de ellos son nuestros socios cercanos e interactuamos estrechamente con ellos para encontrar estas nuevas empresas. En tercer lugar, trabajamos incansablemente para obtener comentarios de los ingenieros de TDK, los expertos en ventas y marketing, e incluso los funcionarios corporativos que, a veces, pueden sugerirnos nuevas empresas emergentes que han encontrado. Entonces, tener estas tres fuentes principales nos ofrece una perspectiva rica y diversa sobre las nuevas empresas de vanguardia en los espacios que observamos.

Nuestro método para seleccionarlos es nuestro conocido proceso de 3 pasos. En primer lugar, buscamos empresas que generen rendimientos financieros descomunales que puedan generar rendimientos para el fondo. En segundo lugar, buscamos empresas en las que nosotros, como TDK Ventures y TDK, podamos aportar un valor estratégico tangible a la puesta en marcha para acelerar su éxito o ayudar a mitigar su riesgo. En tercer lugar, buscamos nuevas empresas que sean netamente positivas para la sociedad; utilizamos los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas como nuestro criterio aquí. Cuando se combinan los tres poderes, el bien financiero, estratégico y social, generalmente llegamos al rey mundial de la colina en ese espacio, y luego hacemos una inversión.

¿Cómo decide cuánto invertir y cuál podría ser su rendimiento?

Cada empresa es diferente. Algunas empresas son muy intensivas en capital, mientras que otras no lo son, en términos relativos. Algunas empresas necesitan que escribamos nuestro cheque máximo desde el principio, mientras que otras no. Pero la inversión de riesgo tiene que ver con la ley de potencia. Lo que significa que, a menudo, una empresa de su cartera termina devolviendo el fondo, mientras que la mayoría de las demás no lo hacen. Por lo tanto, tratamos de devolver el fondo con cada oportunidad de inversión y el tamaño de nuestros cheques es proporcional a nuestra convicción construida internamente.

Cuando invierte, ¿toma una posición de liderazgo en la startup o su enfoque permite la independencia del fundador o fundadores?

Si tuviéramos que invertir para tomar una posición de liderazgo, esto demuestra que no tenemos confianza en los equipos de gestión en los que invertimos. En cambio, creemos en ser una pequeña parte de un viaje icónico y servimos humildemente como sabios asesores de los increíbles fundadores que atrás. Por lo tanto, permitimos la máxima libertad a los empresarios para vivir y respirar su pasión, mientras les brindamos el capital, las conexiones de la industria y los ayudamos a construir un negocio duradero.

¿Proporciona comentarios u orientación periódicamente a las empresas en las que invierte?

Sí, tomamos posiciones en la junta y tomamos un papel activo para ayudar al negocio a alcanzar nuevas alturas. Además de asumir roles de directorio y ayudar a la empresa, TDK Ventures ha creado un equipo de escalamiento que ayuda a brindar orientación estratégica sobre contratación, marketing, legal y financiamiento. Incluso ayudamos a las empresas de cartera con presentaciones de clientes, ferias comerciales y ayudamos con asociaciones de canales. Todos estos servicios son gratuitos y los empresarios en los que invertimos pueden optar por tales cosas, por lo que una vez más estamos brindando una mano amiga, pero no forzándola.

¿Cuál es su historial de inversión en nuevas empresas de energía, tecnología limpia y tecnología climática hasta ahora?

Somos una firma emergente de capital de riesgo corporativo, pero hemos realizado algunas inversiones interesantes en esta área. Hemos invertido en una variedad de áreas en la cadena de valor de la batería y la descarbonización. Hemos invertido en extracción de litio de última generación (Novalith), fabricación avanzada de baterías (Baterías AM), reciclaje de precursores de cátodos (Ascend Elements), paneles eléctricos inteligentes (Span.io), reciclaje de metales preciosos (pH7), sensores de agua para clima avanzado predicción (Divirod), electrólisis de hidrógeno verde (Verdagy) y fusión nuclear (Energía Tipo Uno).

Las empresas de más rápido crecimiento entre nuestra cartera de tecnología climática son Ascend Elements, Span.io, Verdagy y AM Batteries. Los otros tienen menos de 1,5 años de inversión y creemos que comenzarán a dar frutos pronto.

¿Tiene una prioridad para invertir en energía, tecnología climática o ninguna?

El Fondo EX1 se centra en la electrificación y la descarbonización. Todas las innovaciones en estos sectores que mueven la aguja hacia un futuro sostenible están en el alcance.

¿Tiene intención de invertir en tecnología de baterías? Si es así, ¿será una parte importante de su cartera?

Tenemos la intención de invertir en problemas que resuelvan los principales puntos débiles de la industria. La cadena de suministro de baterías, las principales innovaciones en química, la ciencia de los materiales y la ampliación son áreas interesantes para nosotros. Incluso hay nuevas aplicaciones para la marina, la aviación, el almacenamiento de energía de larga duración y la electrificación del hogar que nos interesan.

En general, Fund EX1 se centra en la generación de energía, el almacenamiento de energía, la utilización de energía, la conversión y la descarbonización. Entonces, hay varias tecnologías de interés en estas áreas, pero siempre comenzamos con los problemas más grandes para resolver y luego elegimos las tecnologías adecuadas para invertir en el momento adecuado.

¿Cuántos de sus empleados administran el fondo y cuáles son sus áreas de especialización?

Al igual que cualquier inversión individual, todo el equipo de TDK Ventures respaldará el fondo. Su participación incluye revisiones de proyectos, sesiones de "abogado del diablo" para inversiones particulares, identificación de posibles sinergias con empresas de TDK con nuestro equipo de compromiso y ayuda a las empresas de cartera a escalar más rápido y con menos riesgos con nuestro equipo de escalamiento. Algunos de los miembros actuales del equipo de inversión se desplegarán en el Fondo EX1, incluido el Director Gerente de Inversiones, Anil Achyuta, y la Asociada de Inversiones, Katherine He, y se reclutarán más miembros del equipo de inversión especializados en transformación energética y espacios tecnológicos climáticos con una sólida formación e intereses técnicos en Europa y en Boston.

¿Pueden los miembros del público invertir en su empresa o fondo?

Estamos orgullosos de que nuestro socio ATL se una como socio comanditario del Fondo EX1 y queremos que esto sea un éxito para ellos y para las empresas de nuestra cartera. No extenderemos Fund EX1 a otros socios.

Hola, llevo un tiempo escribiendo por internet, y disfruto del aire libre. Si te gusta, puedes seguirme en Twitter: https://twitter.com/JakeRsol

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